Официальный сайт ООО Кредит 911: cr911.ru


На главную /  Статьи /  Кто берет микрозаймы? Исследование рынка.

Кто берет микрозаймы? Исследование рынка.



КТО ПЛАТИТ 700% ГОДОВЫХ?


Ни денег, ни шапки, а все правильно.
Исследование целевой аудитории МФО.
25 июля

ЗАЕМЩИКИ МФО И БАНКОВ: 2:1


Директор по развитию МФО «Кредит 911» Александр Дегтерев: «Рынок микрофинансирования сейчас на подъеме. Ежегодные темпы прироста составляют не менее 10-15% в год. Большую роль в этом играет зарегулированность банковского сектора, которая оставляет за его пределами огромный пласт потенциальных высоколиквидных заемщиков».

Для кредитного учреждения «идеальным заемщиком» является лицо, имеющее трудовые отношения с работодателем не менее полугода, и, как следствие, обладающее стабильным подтвержденным доходом среднего уровня или выше. Заемщик должен располагать дорогостоящей собственностью: недвижимостью и/или «свежим» автомобилем, желательно иностранного производства. Кроме того, для «идеального заемщика» обязательным является наличие положительной и долгосрочной кредитной истории и отсутствие судимостей.

Иные факторы, не характеризующие заемщика как финансово благополучную личность, кредитные учреждения в расчет не принимают. Таким образом, стратегия банков нацелена на удовлетворение потребностей не более чем 20% дееспособного населения страны, или примерно 20 млн человек. Если не брать в расчет совершенных маргиналов: алкоголиков, наркоманов, лиц которые находятся в заключении - потенциальная целевая аудитория МФО составляет не менее 55 млн человек.

- Мы выдаем небольшие суммы на короткий срок, поэтому наши стандарты риск-менеджмента отличны от банковских. Мы подходим к заемщику намного более лояльно, и подпорченная кредитная история - далеко не во всех случаях является для нас стоп-фактором, - говорит операционный директор МФО «Кредит 911» Дмитрий Нилов.

ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГ МФО «КРЕДИТ 911»
По результатам анализа клиентской базы мы составили «портрет» целевой группы.










85% клиентов предпочитают не называть цель займа. Остальные чаще всего указывают торжественные или траурные семейные мероприятия, проведение ремонта. Средняя плата клиента за пользование предоставленными средствами при среднем сроке заимствования 2,7 недели составляет 1375 рублей за 10 тыс. рублей полученных средств. NB! Переводить данные показатели в «проценты годовых» для сравнения с банковской процентной ставкой не корректно, поскольку предоставление микрозайма носит разовый и краткосрочный характер и по своей экономической сути ближе к бытовым услугам, нежели к банковским.



- Мы подчас наблюдаем борьбу между желанием сэкономить и боязнью «проколоться», - рассказывает операционный директор компании Дмитрий Нилов. - Один клиент, который спросил, можно ли предложить за заем два рубля, и получивший утвердительный ответ, думал минут пятнадцать, прикидывал, что входит в эту плату, пытался выяснить размер зарплаты нашего менеджера. В итоге предложил 1 тыс. рублей за заем в 10 тыс. на 14 дней и ушел с деньгами.

ПОРТРЕТ КЛИЕНТА МФО «КРЕДИТ 911» С ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

Среднестатистический должник микрофинансовой организации несколько моложе банковского (об этом писала «РБК-Дейли»: http://www.rbcdaily.ru/2017/02/24/finance/562949982920228). По данным МФО «Кредит 911», среди них преобладают мужчины (53%). Им в среднем 31 год, они женаты (в т.ч. – гражданским браком), имеют среднее или среднее специальное образование. Средний размер задолженности - 7 тыс. рублей. Женщины-должницы в среднем на пару лет старше, тоже состоят в браке и имеют аналогичное образование, но должны чуть больше – в среднем по 9 тыс. рублей. Следует отметить, что портрет среднестатистического должника со временем практически не меняется.

- Мы оцениваем клиента путем сопоставления большого количества разрозненных данных из самых разных источников, начиная от соцсетей и заканчивая поведенческими реакциями клиента при общении с менеджером, – объясняет директор по развитию компании Александр Дегтерев. – Математически наша методика основана на применении теории нечетких множеств. Разработанные нами новые инструменты показали высокую эффективность на коротком интервале времени, позволив удерживать просроченную задолженность на уровне не более 5%.

В качестве основной причины при возникновении задолженности клиенты называют «сложные жизненные обстоятельства». Это включает в себя: потерю работы - 50%; существенное уменьшение доходов - 25%; болезнь, травмы - 15% и переоценку своих возможностей - 10%.

- Мы с пониманием относимся к тому, что у заемщика может возникнуть та или иная жизненная ситуация, которая не позволит ему вернуть долг вовремя. Мы готовы «войти в положение», при условии, что клиент признает свои обязательства и прикладывает усилия, чтобы их исполнить, - говорит операционный директор МФО «Кредит 911» Дмитрий Нилов. – Можем перенести срок выплаты, и даже остановить начисление процентов. Но тем, кто пытается злоупотреблять нашим доверием, мы никаких скидок не делаем.